直军因为高汝桐的阵亡，军心涣散，大败于奉军，最终奉军占领了郑州、开封。张学良素来敬重将才，高汝霖的死让他很触动。他为高汝桐举办了隆重的追悼会，并亲笔书写了巨幅挽联，所表达的意思是他敬重高汝桐身先士卒，战死沙场，但痛惜他投靠非人。
这场战争当中，张学良打的肝肠寸断，他士气高昂地发布一次次的战斗指令，内心却痛苦不堪。战斗结束后，他到北京放松了几天，在一次宴会上，结识了一生挚爱赵一荻。
赵一荻生于官宦之家，她上面有两个哥哥和三个姐姐，所以家里人都称她为赵四，外人则称赵四小姐。她从小接受中西合璧的教育，琴棋书画样样精通。
在宴会上，张学良看到这位天生丽质、超凡脱俗的赵四小姐，便主动搭话，请她跳舞，两人跟一见钟情。之后的几天，张学良都约她出来开车兜风、打高尔夫球、一起跳舞。两个人的关系急速升温，此时，张学良27岁，赵一荻16岁。
张学良回到奉天后，内心厌倦内战的痛苦持续发酵，为了排遣心中苦闷，也为了找一条出路，他找到东北军中的黄显声倾诉心事。黄显声毕业于北京大学，参加过“五四运动”，在东北军中以新思想著称。
他对黄显声说道：“这仗我是打不下去了，我非常认同孙中山先生提出的‘三民主义’，我认为他可以为国家带来统一。现在让我打北伐军，实在难以接受。”
