山中一猎户打死一只小狐狸,他用狐狸皮毛给怀孕的妻子做了围巾御寒。妻子快要临盆那几日,有几只狐狸常常在他家附近徘徊。他本不当回事,心里还想若是它们敢近前,他正好可以再宰杀几只做大衣。
夜半时分,叹气声将他唤醒。妻子此刻并未在这个房间,到底是谁?他忙起身,却见他家的猎犬正蹲在他床前哀叹。猎犬叹道:“那些狐狸正打算谋害主人的孩子给那只小狐狸报仇,他们一家子足有十来口,到时候变作各种人来接生的、道贺的,哪个有机会了就把主人的孩儿杀掉。”猎户心惊,忙问猎犬有什么办法。
猎犬又叹道:“我若修炼成精就可以识别狐狸的变化,可还差一点火候,想必在明日你妻子临盆时我还没有成功。除非,除非用那个法子——就可以让我提早修炼成精。”这猎犬告诉了猎户法子,猎户依言照办,果然第二日猎犬就提早修炼成人,化作一个魁梧的大汉。他识破了好几个狐狸精变化的人,还帮猎户抓住几个狐狸精。猎户把这些狐狸都抓起来打算剥皮吃肉,谁知房中却传来妻子凄绝的痛哭声。
他忙赶回房间,正见那猎犬化出真身叼走他的孩子。他向猎犬射出一箭却射空了,猎犬将孩子驮在背上,嘲笑猎户道:“你为了能启动那法术让我提早修炼成精,杀死了从小看你长大的邻家老妪,心狠如此,说不定哪天也会杀了我!”它说完腾空驾云而去,飞向深山。